В этом тексте описывается разговор между Воландом и Левием Матвеем, где они обсуждают существование зла и его роль в эволюции человечества. Воланд утверждает, что зло необходимо для развития и прогресса, а Левий Матвей настаивает на его искоренении. В конце разговора Воланд говорит, что он необходим для того, чтобы давать людям уроки и помогать им преодолевать зло.